十张图带你看懂中国城市竞争力报告No.16 南方城市综合经济竞争力胜过北方、深圳再赢香港

作者: 分类: 娱乐 发布时间: 2018-06-29 08:26

 近日,《中国城市竞争力报告No.16——40年:城市星火已燎原》发布,从综合经济竞争力、宜居竞争力与可持续竞争力等角度分别对国内城市进行了排名。《2018-2023年中国城市规划行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》根据相关数据对其中综合经济竞争力城市排名进行解读。

综合经济竞争力:深圳超过香港,Top10竞争力指数多为下降,杭州南京等城市排位上升明显

根据社科院《中国城市竞争力报告No.16》,2017年城市综合经济竞争力前5名与去年无异,仍然是深圳、香港、上海、台北与广州。2017年,在综合经济竞争力前10名的城市中,以深圳竞争力指数为基数,除南京略有提高之外,其他城市竞争力指数较2016年均有下降,与深圳综合经济竞争力指数差距有所扩大。

图表1:2017年中国城市综合经济竞争力排名、指数及与2016年变化

值得注意的是,在2017年综合经济竞争力指数前40座城市中,南京、杭州、扬州、泰州等城市排名较2016年上升明显。而在这些城市中,除中山市GDP增速略低于全国,其他城市的GDP增幅、人均GDP与人均可支配收入都跑赢了全国。

图表2:2017年综合经济竞争力排名上升显著的城市经济情况

综合经济竞争力Top10的排名逻辑

鉴于经济运行数据庞大、繁杂,社科院《中国城市竞争力报告No.16》在上一年城市排名的基础上,对各城市经济运行的不同指标赋予了不同权重。为便于理解,这里选取主要经济数据进行对比分析。

——GDP:上海体量最大,深圳增幅最大,香港人均最高

前瞻数据库监测数据显示,2017年,上海GDP超过3万亿元,成为中国GDP体量最大的城市;深圳在2017年取得了8.80%的GDP增幅,南京、武汉GDP也超过8%。除去人口规模的影响,从人均GDP来看,香港、深圳、苏州、台北、广州位列前5名。总体来看,上海当前经济实力最强,深圳发展势头最猛,而香港居民经济实力最强。

图表3:2017年综合经济竞争力排名Top10城市GDP增幅、人均GDP及GDP总额比较

——第三产业支撑度:香港最高,北京拉开广、上跨度,深圳不足60%

2017年,香港第三产业比重仍保持在90%以上,为经济最发达的城市;北京第三产业比重达到80.60%,相比广州、上海仍有高的发展水平;而GDP增速最快的深圳,其第三产业比重只有58.62%。

台北第三产业高度发达,科技软件行业、影视行业、流行音乐行业、餐饮零售服务业都在亚洲久负盛名,是华语流行音乐、文化创意、娱乐产业的中心。参考年鉴数据及中国大陆城市数据,其第三产业比重应在64%以上,超过南京。

图表4:2017年综合经济竞争力排名Top10城市第三产业比重比较

——固定资产投资:天津体量最大,深圳新增力度最强

2017年,天津全社会固定资产投资额达到11274.69亿元,经济建设规模最大;深圳全社会固定资产投资虽只有5147.32亿元,但相比2016年增加了23.8%,新增建设力度最强,提高人民生活水平的势头最猛。上海、南京、武汉等城市固定资产投资增幅均超过全国水平。

图表5:2017年综合经济竞争力Top10城市固定资产投资及增幅对比

——人均可支配收入:香港人最富,台北第二,南京人挣钱增加多

香港人均可支配收入在10万元以上,与人均GDP一样,是全国所有城市中人民收入最高的城市;台北人均可支配收入超过9万6千元,高于上海的5万9千元;北京、深圳、广州位居其后。

在居民人均可支配收入的增长方面,南京、武汉超过9%,北京、广州、深圳、天津、苏州超过8%,而上海仅增长了6.80%,不及全国水平。

图表6:2017年综合经济竞争力排名Top10城市人均可支配收入对比

——对外开放:武汉进出口贸易增长最多,北京外资落地势头最猛

2017年,在Top10城市中,武汉、南京进出口总额增幅均超过20%,对外贸易往来规模进一步加大;北京、苏州、上海、广州均达到全国进出口总额增幅及以上,对外开放程度同样具有优势。

在各城市利用外资情况方面,全国全年实际利用外资仅同比增加8%,而北京全年实际利用外资增幅达到87%,吸引并落实外资的力度远高于武汉、广州、深圳。上海、苏州全年实际利用外资规模较去年均有所缩减,但对于苏州来说,其对外投资在推进,全年新批境外投资项目中方协议投资额23.18亿美元,在“一带一路”沿线国家和地区新增对外投资企业42个,中方境外协议投资额10.29亿美元,比上年增长72%。

图表7:2017年综合经济竞争力排名Top10城市进出口总值、全年实际利用外资增幅对比

——社会消费:武汉、苏州、南京消费景气,台北、深圳、香港物价温和上涨

2017年,全国社会消费品零售总额增幅达到10.20%,武汉、苏州、南京的消费品零售额增幅均在全国总体水平之上,社会消费景气度较高;深圳、北京、上海、广州等城市的社会消费同样景气,但结合其GDP及发达程度来看,这些城市存在更大的投资与外贸倾向。

在消费价格方面,2017年全国CPI同比上涨1.60%,相比之下,台北、深圳、香港物价上涨温和,通胀程度更低,在一定程度上保证了民生。结合上述Top10城市的人均可支配收入增幅来看,这些城市居民生活水平较为稳定。

图表8:2017年综合经济竞争力排名Top10城市社会消费品零售总额增幅与CPI上涨情况

——本外币存贷款&居民存款:武汉金融机构资产扩张势头大,北京资金聚集能力强

2017年,由于非银行业金融机构存款大幅下降、居民理财渗透等因素,全国金融机构本外币存款余额增幅为8.8%;受实体经济回暖等原因影响,全国金融机构贷款达到12.1%的增幅,资产与物资供应规模上升。

2017年,武汉金融机构本外币存款余额增幅高达10.4%,吸附更多的资金;香港、武汉、广州、深圳和南京金融机构本外币贷款余额增幅超越全国水平,金融机构资产规模扩张明显,对社会物资、货币等供应能力较强。

从居民存款来看,北京2017年吸聚了3.04万亿的存款;北京、上海、广州、深圳四座城市中富豪颇多,依次大致形成了5万亿元的存款梯度;天津、苏州、武汉、南京之间梯度较小。与内地经济往来日益频密的香港,人民币存款在2017年底达到6184亿元,逼近南京。

图表9:2017年综合经济竞争力排名Top10城市金融机构本外币存贷款余额增幅及居民存款规模

——综合排名:南方城市数量压倒性胜利,深圳险赢香港

对以上主要经济指标排名进行汇总,结果如下图所示。综合来看:

宏观经济体方面,上海最大,深圳赶超势头最猛;

经济发达程度方面,香港最高,北、广、上领先深圳;

经济社会建设方面,天津规模最大,深圳力度最强;

人民生活水平方面,香港人经济实力最强、最富,南京人收入上升最多;

社会消费方面,武汉消费景气度上升,台北、深港物价上升缓慢;

对外经济方面,武汉开放程度提高显著,北京吸引外资落地;

金融市场供给方面,香港资产扩张领先,北京吸金能力最强。

图表10:2017年综合经济竞争力排名Top10城市评估重要指标综合排序

虽然《中国城市竞争力报告No.16》对外并未公开相关指标权重,但从整体排名来看,南方高综合经济竞争力的城市数量远远高过北方;而对于综合经济竞争力的评价,规模与增量不可分,可以看出GDP及增势、人均GDP与可支配收入、CPI、金融机构贷款余额与固定资产投资占有较大的权重。

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